日常资金经理

套餐起价500美元/月.

时间是你最宝贵的资源. 我们相信,支付账单和日常的资金管理不应该分散你忙碌的日历. LBMC Family Office将承担这些日常任务带来的担忧和压力, 让你的家人有足够的自由和彼此共度美好时光.

因为agapp提供的许多服务, 我们有与其他金融服务机构内部协调的优势. 一个电话就能让一位私人首席财务官直接与你的专业团队合作. ag怎么注册,与agapp团队见面,并享受免费咨询,以确定与LBMC家族办公室合作将如何使您和您的家庭受益.

个人理财经理适合你吗?


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每日理财师如何运作

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账单通过邮寄或电子方式发送到LBMC

 

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账单被审核,支付 & 跟踪费用

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简单,每月的报告交付给您

选择最适合您的服务水平,收费单一:

服务列表:

账单支付,个人银行业务 & 帐

排序 & 电子邮件存储,费用跟踪 & 欺诈行为的监督

投资 & 保险检查

个人财务报表的维护

预算和现金流管理

金融监管

总资金管理                         个人资金管理

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开始:期待什么

  1. 双方签署《agapp》,同意本服务条款.
  2. 您的LBMC个人财务经理要求您最近的报表和/或在线访问您的帐户.
  3. 定期支付的账单清单由您的LBMC个人财务经理汇编, 包括到期日和金额.
  4. 您将与当前的金融机构建立一个新的支票账户,LBMC将被列为签字人. 我们建议为这个账户提供资金以支付三个月的费用.
  5. 您的LBMC个人财务经理将更新纸质对账单的邮寄地址, 或者电子报表的电子邮件地址, 到LBMC地址.
  6. 账单到达并在到期日通过电子方式支付. 你可以选择在所有账单支付之前批准它们. 我们监控账户,并根据需要申请额外资金.
  7. 你的帐目将每月对账. 您还将收到每月电子包,其中将包括费用摘要.

个人理财经理的额外好处

  • 我们每年为家庭雇员申报工资税.
  • 我们监控你的账户以防止欺诈行为.
  • 我们协调您的LBMC税务专业人员提供慈善捐款, 工资税, 以及我们支付的其他免赔费用.
  • 通过电子方式进入你的账户, 我们可以下载年度纳税报表,提供给您的税务专业人员.
  • 我们审查和更新年度保险单.
  • 我们确保年度免税额捐赠及时做出,并为税务报告做好记录.
  • 我们与您的税务专家合作,为慈善捐赠提供高效的税收策略.
  • 我们请求您的允许提供定期保险和投资检查.

通过雇佣LBMC Family Office,您可以利用以下解决方案:

  • 能让你安心,让你的账单按时正确地支付
  • 提供个性化的,响应性的服务,以专注的,值得信赖的专业人员
  • 提供一个专业的合作伙伴,他知道在哪里以及如何访问个人财务文件
  • 确保个人财务文件安全存放在一个地方
  • 提供一个可信赖的团队,使入职过程尽可能无缝、无痛
  • 直接向你的税务专家、银行家、律师等建立一个精简的信息系统.
  • 简单地说,可以帮助你回到对你最重要的事情上

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梅丽莎 Cothran

高级经理、税务

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