日常资金经理

套餐起价500美元/月.

时间是你最宝贵的资源. 我们相信支付账单和日常理财不应该分散你繁忙的日程. LBMC Family Office将承担这些日常工作带来的担忧和压力, 让你的家人自由地与彼此共度美好时光.

因为agapp提供了许多服务, 我们有与其他金融机构内部协调的优势. 一个可以直接与你的专业团队工作的个人首席财务官总是只需要一个电话. ag怎么注册,与团队见面,并享受免费咨询,以确定与LBMC家族办公室合作将如何使您和您的家人受益.

个人理财经理适合你吗?


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每日理财经理如何工作

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账单通过邮寄或电子方式发送到LBMC

 

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账单被审查、支付 & 跟踪费用

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简单地说,每月的报告会送到你那里

选择最适合你的服务水平的单一费用:

服务列表:

账单支付,个人银行业务 & 帐

排序 & 电子邮件存储,费用跟踪 & 欺诈行为的监督

投资 & 保险检查

维护个人财务报表

预算和现金流管理

金融监管

总资金管理                         个人资金管理

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入门:期待什么

  1. 双方通过签署《ag怎么注册》同意本服务条款.
  2. 您的LBMC个人财务经理要求您的最新报表和/或在线访问您的帐户.
  3. 定期支付的账单清单是由您的LBMC的个人财务经理编制的, 包括到期日和金额.
  4. 一个新的支票账户将在您当前的金融机构建立,LBMC将作为签署人. 我们建议该帐户应提供足够三个月的费用.
  5. 您的LBMC个人财务经理将更新纸质报表的邮寄地址, 或电子声明的电子邮件地址, 到LBMC地址.
  6. 账单到达并在到期日以电子方式支付. 您可以选择在支付所有账单之前批准它们. 我们监控账户,并在需要时要求额外的资金.
  7. 你的帐目将每月核对一次. 您还将收到一个每月的电子包,其中将包括一个费用摘要.

个人理财经理的额外好处

  • 我们为家庭雇员提交年度工资税申报表.
  • 我们监控你的账户,防止欺诈行为.
  • 我们与您的LBMC税务专业人员协调提供慈善捐款, 工资税, 以及我们已经支付的其他扣除费用.
  • 通过电子方式进入你的账户, 我们可以下载年度税务报表,提供给您的税务专业人员.
  • 我们审查和更新年度保险单.
  • 我们确保年度豁免赠品及时制作,并为纳税申报提供良好的文件.
  • 我们与您的税务专家就慈善捐赠的税务高效策略进行协调.
  • 我们请求您的允许提供定期的保险和投资检查.

通过聘请LBMC Family Office,您可以利用以下解决方案:

  • 保证你的账单按时得到妥善支付
  • 提供个性化、响应性的服务,拥有敬业、值得信赖的专业人员
  • 提供一个专业的合作伙伴,他知道在哪里以及如何访问个人财务文件
  • 确保个人财务文件安全存储在一个地方
  • 提供一个值得信赖的团队,使入职过程尽可能无缝、无痛
  • 为您的税务专业人员、银行家、律师等建立信息的流线.
  • 简单地说,可以帮助你回到对你最重要的事情

管理团队

链接到梅丽莎 日常资金经理

梅丽莎 Cothran

高级经理、税务

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