税 & 个人财富规划 & 家庭

 

个人理财专家和注册会计师为您管理财富和规划未来.

从历史上看,财富很大程度上是代代相传的. 然而, 今天,我们看到财富以多种方式创造,在为富有的个人管理复杂的金融事务方面,对专业帮助的需求日益增加, 企业高管和家族.

LBMC财富顾问团队由在各自领域具有丰富经验的专家组成:

  • 会计及税务服务
  • 遗产及信托事宜
  • 高管薪酬计划
  • 投资服务
  • 慈善问题
  • 保险及退休计划

日常资金经理

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家庭办公服务

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税务筹划与合规

我们在联邦政府有丰富的经验和专业知识, 国家和地方的税收法规赢得了众多龙头企业的信任, 以及富裕家庭和个人. agapp注册会计师每天都能解决复杂的税务需求——通常与财富规划服务结合,为您提供最有益的结果. 您可以信赖我们提供全面的税务代理和最大的诚信, 为您的特定税务需要提供保密性和个人关注.

  • 联邦州和地方纳税申报表
  • 税收筹划
  • 税务咨询服务

遗产规划和财富转移策略

在计划将财富传给后代时, 你需要精通联邦和州复杂的遗产和赠与税法律的顾问.

agapp顾问是为那些希望更多而不是更少地传递信息的客户提供税收优惠渠道的专家. 我们倾听你的意见,权衡收入的作用, 选择适合您的赠予及遗产税筹划车辆. agapp服务是全面和协调的, 涵盖有关遗嘱的主题, 以及各种各样的信任. 您将受益于我们深入的经验和个人服务,为您安排和执行遗产计划的愿望, 当然, 随之而来的是内心的平静.

  • 审查遗产计划,包括遗嘱、信托、指定受益人等.
  • 评估和使用各种类型的信托
  • 信托公司在将
  • 生活信托
  • 慈善信托基金
  • 资产保护信托基金
  • 家庭教育规划
  • 根据您的家庭需要提出的建议
  • 基金会

入息及退休计划

舒适的退休生活已在计划之中. 这正是agapp金融专家每天所做的.

agapp收入和退休计划专家仔细聆听您的需求,以确定对您有利的选择. 我们会帮你了解你退休后需要多少资金, 除投资收益外的可能收入来源, 社会保障的可能性, 年金, 以及如何为不可预见的情况做准备.

我们独特的综合方法带来了部门之间的协调努力,这是传统公司或唯一的解决方案提供商无法提供的. 您可以相信,agapp经验和个人服务将为您的目标和未来带来成果.

LBMC财富顾问公司还与agapp合作伙伴在 LBMC投资顾问有限责任公司, 以及家庭财富计划, 家庭办公服务, 慈善计划, 投资组合实现, 和估值.

管理团队

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辛迪 哈珀

股东,实践领袖财富顾问

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布鲁斯 贝克

股东、税收

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梅丽莎 Cothran

高级经理、税务

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苏珊 戈达德

高级经理、税务

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布莱克 哈里森

股东、税收

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4月 米切尔

股东、税收

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马特 画家

股东财富顾问

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Sid Pilson

导演,税

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苏珊 Schuett

高级经理、税务

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艾米 范布伦

股东财富顾问

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