税 & 个人财富规划 & 家庭

 

个人理财专家和注册会计师为您管理财富和规划未来.

从历史上看,财富很大程度上是一代一代传下来的. 然而, 今天,我们看到财富以多种方式创造出来,而且富人在管理复杂的财务事务时越来越需要专业人士的帮助, 企业高管和家庭.

LBMC财富顾问团队由各自领域的专家组成,在以下领域拥有丰富的经验:

  • 会计及税务服务
  • 遗产及信托事宜
  • 高管薪酬计划
  • 投资服务
  • 慈善问题
  • 保险与退休计划

日常资金经理

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家庭办公服务

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税务筹划及合规

我们在联邦政府的经验和专长, 国家和地方税收法规赢得了众多领先企业的信任, 以及富裕家庭和个人. agapp注册会计师每天都在克服复杂的税务需求,并经常结合财富规划服务,为您提供最有益的结果. 我们将为您提供全面、诚信的税务代理服务, 为您的具体税务需要保密和个人关注.

  • 联邦州和地方税收申报表
  • 税收筹划
  • 税务咨询服务

遗产规划及财富转移策略

在计划将财富传给下一代的时候, 你需要的顾问是精通错综复杂的联邦和州财产和赠与税法的人.

agapp顾问在为那些希望更多而不是更少的客户挖掘税收优惠途径方面是专家. 我们倾听你的声音,权衡收入的作用, 礼品及遗产税筹划选择适合您的车辆. agapp服务是全面和协调的, 涉及遗嘱的相关主题, 以及各种各样的信托. 您将受益于agapp深度经验和个性化服务,为您安排并执行您的意愿的房地产计划, 当然, 随之而来的是内心的平静.

  • 检讨遗产计划,包括遗嘱、信托、受益人指定等.
  • 评估和使用各种类型的信托
  • 信托公司在将
  • 生活信托
  • 慈善信托基金
  • 资产保护信托基金
  • 家庭教育规划
  • 根据您具体的家庭需求提供建议
  • 基金会

收入与退休计划

舒适的退休生活都在计划之中. 这正是agapp金融专家每天所做的.

agapp收入和退休计划专家仔细倾听您的需求,以确定将证明对您有益的选择. 我们会帮你确定你退休后需要多少资金, 除投资收益外的可能收入来源, 社会保障的可能性, 年金, 以及如何为不可预见的情况做计划.

我们独特的综合方法带来了部门之间的协调努力,这是传统公司或唯一的解决方案提供商无法提供的. 您可以相信agapp经验和个人服务将为您的目标和未来带来成果.

LBMC 财富顾问还为agapp合作伙伴提供协调的税务和投资建议 LBMC投资顾问有限公司, 以及家庭财富规划, 家庭办公服务, 慈善计划, 投资组合实现, 和估值.

管理团队

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辛迪 哈珀

股东,实践领袖财富顾问

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布鲁斯 贝克

股东、税收

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梅丽莎 Cothran

高级经理、税务

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苏珊 戈达德

高级经理、税务

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布莱克 哈里森

股东、税收

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4月 米切尔

股东、税收

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对此 Mullenax

股东财富顾问

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马特 画家

股东财富顾问

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Sid Pilson

导演,税

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苏珊 Schuett

高级经理、税务

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艾米 范布伦

股东财富顾问

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