日常资金经理

套餐起价500美元/月.

时间是你最宝贵的资源. 我们相信,支付账单和日常的资金管理不应该分散你忙碌的日程表. LBMC家族办公室将承担这些日常工作带来的焦虑和压力, 让你的家人可以自由地花时间和彼此在一起.

因为agapp提供了许多服务, 我们具有与其他金融服务机构内部协调的优势. 一个私人首席财务官可以直接与你的专业团队合作,只要一个电话. ag怎么注册,与团队见面,并享受免费咨询,以确定与LBMC家族办公室的合作将如何使您和您的家人受益.

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日常资金管理是如何运作的

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账单通过电子邮件或电子邮件发送到LBMC

 

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账单审查,支付 & 跟踪费用

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简单地说,每月报告将交付给您

选择最适合你的服务水平,只需支付一笔费用:

服务列表:

账单支付,个人银行业务 & 帐

排序 & 电子邮件存储,费用跟踪 & 欺诈行为的监督

投资 & 保险检查

维护个人财务报表

预算和现金流管理

金融监管

总资金管理                         个人资金管理

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开始:期待什么

  1. 双方通过签署LBMC约定书,同意本服务条款.
  2. 您的LBMC个人财务经理要求您最近的报表和/或在线访问您的账户.
  3. 一份定期支付账单的清单是由你的LBMC个人财务经理编制的, 包括到期日和金额.
  4. 您将与当前的金融机构建立一个新的支票账户,LBMC将被列为签署人. 我们建议该账户的资金可以支付三个月的费用.
  5. 您的LBMC个人财务经理将更新纸质报表的邮寄地址, 或者电子报表的电子邮件地址, 输入LBMC地址.
  6. 账单在到期日到达并以电子方式支付. 你有权在账单付清前批准所有账单. 我们监控账户,并在需要时申请额外资金.
  7. 你的帐目将每月核对一次. 您还将每月收到一个电子包裹,其中包括费用汇总.

个人理财经理的额外好处

  • 我们为家庭雇员提交年度工资税申报表.
  • 我们监控您的账户是否存在欺诈行为.
  • 我们与您的LBMC税务专业人员协调提供慈善捐助, 工资税, 还有我们支付的其他可扣除的费用.
  • 通过电子方式进入你的账户, 我们可以下载年度税务报表,并提供给您的税务专业人员.
  • 我们审核并更新年度保险单.
  • 我们确保年度免税礼品及时制作,并为纳税报告提供良好的文件.
  • 我们与您的税务专业人士就慈善捐赠的税收有效策略进行协调.
  • 我们请求您允许我们提供定期保险和投资检查.

通过聘请LBMC家族办公室,您可以利用以下解决方案:

  • 为你的账单按时合理地支付提供了一种平和的心态
  • 提供个性化的,响应式的服务,与一个专门的,值得信赖的专业人士
  • 提供一个专业的合作伙伴谁知道在哪里和如何访问个人财务文件
  • 确保个人财务文件安全存储在一个位置
  • 提供一个可信赖的团队,使入职过程尽可能的无缝和无痛
  • 建立一个直接给你的税务专业人员,银行家,律师等的信息流线.
  • 简单地说,可以帮助你回到对你最重要的事情上

管理团队

链接到梅丽莎 日常资金经理

梅丽莎 Cothran

高级经理、税务

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