税 & 财富 Planning for Individuals & 家庭

 

个人理财专家和注册会计师为您管理财富和规划未来.

从历史上看,财富很大程度上是代代相传的. 然而, 今天,我们看到财富以多种方式创造,在为富有的个人管理复杂的金融事务方面,对专业帮助的需求日益增加, corporate executives 和 families.

LBMC财富顾问团队由在各自领域具有丰富经验的专家组成:

  • Accounting 和 税 服务
  • Estate 和 Trust 马特ers
  • Executive Compensation Planning
  • Investment 服务
  • Philanthropic Issues
  • Insurance 和 Retirement Planning

Daily Money Manager

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Family Office 服务

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税 Planning 和 Compliance

我们在联邦政府有丰富的经验和专业知识, 国家和地方的税收法规赢得了众多龙头企业的信任, 以及富裕家庭和个人. agapp注册会计师每天都能解决复杂的税务需求——通常与财富规划服务结合,为您提供最有益的结果. 您可以信赖我们提供全面的税务代理和最大的诚信, 为您的特定税务需要提供保密性和个人关注.

  • Federal 状态 和 当地税务 Returns
  • 税 Planning
  • 税 咨询 服务

遗产规划和财富转移策略

在计划将财富传给后代时, 你需要精通联邦和州复杂的遗产和赠与税法律的顾问.

agapp顾问是为那些希望更多而不是更少地传递信息的客户提供税收优惠渠道的专家. 我们倾听你的意见,权衡收入的作用, 选择适合您的赠予及遗产税筹划车辆. agapp服务是全面和协调的, covering related topics of wills, 和 trusts of varying kinds. 您将受益于我们深入的经验和个人服务,为您安排和执行遗产计划的愿望, 和 of course, the peace of mind that comes with it.

  • 审查遗产计划,包括遗嘱、信托、指定受益人等.
  • 评估和使用各种类型的信托
  • Trusts under will
  • Living Trusts
  • Charitable Trusts
  • Asset Protection Trusts
  • Planning for Family Education
  • 根据您的家庭需要提出的建议
  • Foundations

Income 和 Retirement Planning

舒适的退休生活已在计划之中. 这正是agapp金融专家每天所做的.

agapp收入和退休计划专家仔细聆听您的需求,以确定对您有利的选择. 我们会帮你了解你退休后需要多少资金, 除投资收益外的可能收入来源, social security possibilities, 年金, 以及如何为不可预见的情况做准备.

我们独特的综合方法带来了部门之间的协调努力,这是传统公司或唯一的解决方案提供商无法提供的. 您可以相信,agapp经验和个人服务将为您的目标和未来带来成果.

LBMC财富顾问公司还与agapp合作伙伴在 LBMC Investment Advisors, LLC, as well as family wealth planning, family office services, charitable planning, portfolio implementation, 和 valuation.

Executive Team

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辛迪 哈珀

股东,实践领袖财富顾问

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布鲁斯 贝克

Shareholder, 税

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梅丽莎 Cothran

Senior Manager, 税

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苏珊 戈达德

Senior Manager, 税

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布莱克 哈里森

Shareholder, 税

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4月 米切尔

Shareholder, 税

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phone icon email icon 诺克斯维尔 纳什维尔
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马特 画家

Shareholder, 财富 Advisors

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Sid Pilson

Director, 税

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苏珊 Schuett

Senior Manager, 税

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艾米 范布伦

Shareholder, 财富 Advisors

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